詹妮弗·洛佩兹饰演的离婚少妇,与隔壁邻居,年轻学生诺阿(《舞出我人生》男星瑞安·古兹曼饰)擦出火花,生活随之急转直下…… J Lo扮演一位教师,丈夫是个花心大萝卜,离婚后不久,隔壁搬来一位英俊美少年诺阿,他与自己的儿子关系融洽,他去她的班上上课,他说她很美。于是他们越走越近,东风一夜之后,J Lo想要中断这不伦的关系,诺阿却成了危险,变态的跟踪狂,要毁了她的生活,她的工作,她的一切。
1945年夏,抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈,与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久,这批青年在其领导人义德尔(崔岱饰)的带领下与农牧民结合,组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性,中国共产党派出了陈勇(赵尔康饰)政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中使义德尔明白了只有在中国共产党的领导下内蒙古人民才能得到解放。这支部队在义德尔和陈勇的率领下终于踏上真正忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。