大明万历二十年，日本突然入侵朝鲜，并迅速占领了朝鲜王朝。朝廷令李如松为东征提督，集四万兵马援朝，与日军展开了长达数年的鏖战。万历二十八年初，战争进入了白热化阶段，朝廷下旨内府监火器局向明军供给新型火器万胜佛朗机，然而内服监少监，却私下与日本人相勾结，试图将这批优质火器卖给日本。五月初三，飞雪帮首领李飞雪，在少监的指示下率匪众突袭火器局，劫走了这批火器，却在途中遭到巢县捕头李默然拦截，而捕快孟茹是在得知此事后，集结巢县所有捕快，前往增援李默然……
秀茂坪一班童党打死了一名少年，他们七手八脚将尸体转移，毁尸灭迹……不良青年大王好勇斗狠，与得力搭档阿必两人为维护小弟阿鸡与另一帮不良分子黑仔等人发生冲突，黑仔不敌只得退缩。另一方面，出身泰国区的番薯在垃圾站工作，但游手好闲的番薯将工作推给为人老实木讷的三叔（李健仁 饰），不时对后者施以暴力。番薯为泰国区孩子出头赢得称赞，趁机收小弟建立了自己的势力，黑仔找到番薯要求合作对付大王，结果两人却一起被擅长打斗的大王收编。自此，大王掌控下的“皇朝”党正式成立，一班年轻人整日游手好闲，欺侮三叔，同三叔关系较好的阿鸡心中不平，却因此引来了杀身之祸…… 本片根据真实事件改编。
自从六岁那年，妈妈从天台一跃而下，林志宏（文俊辉 饰）就再也没有说过一句话。与婆婆相依为命的他生命里从来没有父亲的存在。“爸爸飞去了远方，只要花开爸爸就会回来。”这是妈妈自幼对林志宏说的话。 陈满堆（陈奕迅 饰）的童年经历同样不愉快，如果不是遇上老大（曾志伟 饰）可能早已被打死或者饿死街头。老大给他分配任务，成功后给他生活费用。这次的新任务是把黑帮头子纽乔泽（林子祥 饰）的儿子找出来，于是陈满堆进了学校当校工。 三个人就这样相遇了，陈满堆，林志宏，以及代课老师miss张（林苑 饰），三个各自怀着自己心事、有着自己心病的人，奇迹般地建立起互相信任、单纯直接的感情。直到纽乔泽出现，大家才惊现林志宏就是纽的儿子。 个人都有着自己的使命，亦有着自己的选择。
