英格丽（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）和玛莎（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）年轻时是好朋友，她们曾在同一家杂志社工作。后来英格丽成为了一名小说家，而玛莎成为了一名战地记者，她们渐行渐远。失联多年后，她们重新开始了联系。
1941年，泰国春蓬府的沿海。Mok（Awat Ratanapintha 饰）带着一群年轻士兵对抗入侵的日本军队。然而，敌人在海岸释放一种致命的生化病毒，情况变得更为复杂和危险。 Mok的哥哥Mek（Nonkul Santinatornkul 饰）是一名驻扎在附近的军官。当日本人失去了对生化病毒的控制时，Mek则被命令与日军合作。但Mek很快发现，这个任务可能会让他必须亲手解决自己的亲弟弟。
David（古天乐 饰）、碧咸（苏志威 饰）、碧咸的妹妹阿Ann（杨恭如 饰）、泉（李灿森 饰）从小一起长大，四人宛如兄弟姐妹，David与阿Ann更是青梅竹马。一日，阿Ann在夜总会做陪酒女郎时被黑道社团洪乐社的老大胜（方中信 饰）看上，随后，Ann在酒吧为David庆祝生日时遇到了胜。David与胜争风吃醋发生了争执，打斗中胜错手误伤了泉，使其成了植物人，悲愤不已的David发誓要帮泉报仇。碧咸好赌欠下高利贷无法偿还，被色魔雄要挟用Ann来还债。胜得知后派手下与David、碧咸一起去找色魔雄谈判，岂料谈判破裂双方大打出手，心狠手辣的David奋勇杀出一条血路，斩杀了色魔雄。一时间David闻名江湖，随后加入了洪乐社。David表现出色，很快获得了胜的赏识，他认为为泉报仇的时机已经到了……
一名就职于美容店的女孩崔夕（岳辛 饰）想要摆脱自己陷入泥潭的生活，可换来的却是死亡。爱慕崔夕的保安梁晨（宁桓宇 饰）无意中发现崔夕的死似乎与十年前杀害他好兄弟刘杰（袁川航 饰）后潜逃的凶手有关，随着梁晨深入地调查，真相逐渐浮出水面......
垂拱四年，狄仁杰任江南巡抚使，在一次前往下辖的临安县视察过程中，遇到了一起乱案。老汉孟云德状告其姑爷李大有杀害自己的女儿孟香莲和儿子孟杨，而李大有则反告自己的岳父将孟香莲藏起来意欲再嫁他人。原来孟香莲和李大有在一次争吵中一气之下回了娘家。 而在孟香莲回娘家之后，李大有母亲一气之下便生了病，没办法李大有只能将孟香莲请回照看。李大有来到孟香莲家百般劝说，孟香莲答应回去，但天色已晚只能等到第二日由弟弟孟杨送回。李大有由于担心母亲，当夜便赶了回去。然而过了几日也没见孟香莲回来，李大有再去要人，却被岳父告知两人早就出发。两个大活人凭空消失，李大有便怀疑岳父将自己妻子藏匿起来想要另嫁他人，孟云德也怀疑李大有杀害自己妻子和儿子。临安县令周从善不知如何是好，只能求助狄仁杰。
一群离别原生家庭的小孩子，经莫姑娘（谈善言 饰）安排下，遇上天美姨姨（郑秀文 饰）和彬叔叔（陆骏光 饰）这个短暂的幸福中途站，天美姨姨亦因此经历十三年来从聚合到分离；遇上每一个孩子，他们却又再要分散，感受到喜悦也要经历分离的痛。
