《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。\r 故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。\r 团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。
“神州镖局”老板侯天彪欲称霸京城镖行，将“天下镖局”视为眼中钉。此时，恰好官府张贴出榜文召开夺镖大会，最终获胜的镖局可以负责押运一年的皇杠。于是，“神州镖局”设法打压各家报名参加大会的镖局，小王带头与之作对，双方就此结仇。这时，与飞燕青梅竹马的李云聪忽然出现，搅得小王心神不安，而李云聪偏偏是这次夺镖大会的监擂官。侯天彪带人到“天下镖局”踢馆，老王被铁掌李打伤，又牵出一段沉积多年的恩怨。就在侯天彪阴谋即将得逞之际，小王终于挺身而出与“神州镖局”订立“生死状”，誓言为京城镖行清除败类。风起云涌的夺镖大会上，小王一路过关斩将，在身负重伤的情况下艰难击败铁掌李，小王和“天下镖局”一举扬名，而作恶多端的侯天彪也受到了应有的惩罚。
种梦师们打造了一款全新的系列服务产品——“你也是演员”，让客户体验下做一回别人的样子。 张小怡是一个完全没有表演天赋但自认为怀才不遇的“演员”，种梦师们用让张小怡获得了一次主要演员的机会，但是当她坐在监视器前面看到自己的表演时，才真正认清了自己以后的道路究竟是什么样…… 一个生气又无奈的女儿为了“治愈” 父亲的软弱，种梦师帮助他们设置了电影老炮的情节演绎，女儿终于体会了父亲的软弱是为了更好的照顾自己。 田方的梦想是做一条能过江的“猛龙”，于是种梦师们为他打造了“正能量社会人”的演绎方案，田方体会到了社会中的冷暖情仇，走出梦境后决定踏踏实实做人。
加里夫妇的独生子丹尼尔遭遇车祸，被肇事者沉车灭迹。丹尼尔失踪之后有证据指向他是因为贪污公款潜逃。悲痛中的父母突然想起事故同一天，加里曾带回一位汽车抛锚的女车主，当日诸多细节显示她和真正的车主在隐瞒着什么......而他们编织的谎言滴水不漏，寻求答案阻碍重重。为了最后的真相，加里夫妇通过易容瞒天过海，展开一场精心策划的较量……。本片改编自西班牙经典电影《看不见的客人》，被豆瓣评为年度冷门高分电影。
