此為吳家驤及程剛在1968年聯合導演的動作槍戰片，由凌雲、焦姣、方盈及沈依一生三旦主演。故事描述，民初，山陽縣出了個專與軍閥作對的千面大盜，他是季耀東（凌雲飾）。保安隊長早已起疑，但因季是當地士紳，加上他與縣長及其女兒賈巧雲（沈依飾）相熟，且沒有確實證據，也就不敢下令拘捕。一次，季在行動中被傷臉，躲在城外革命黨員金雲峰（井淼飾）家中療傷，並找來孖生弟弟耀南冒充自己，以掩人耳目……
黄包车夫江龙跟随"天健道场"主持欧阳天健习武,未及三载,武功冠于众徒.一日,"奇门武坛"送来挑战书,邀请欧阳比武,适逢欧阳赴杭州,江龙应战,但却不是敌手.欧阳获悉其私自赴约,罚以一年内不准学武动武."奇门武坛"又来挑衅,组成"铁三角"向欧阳挑战,欧阳不敌身亡,江龙发誓为师父报仇......
警局干探斯米尔在一起处理激进分子恐怖袭击的案件中认识了曾经是缉毒警察的亚历克斯，斯米尔和亚历克斯拼尽全力保护下工厂，施特里贝克和激进组织头目死在了爆炸中，这一起阴谋也宣告结束。
