一名年轻的女性在一个小镇上失踪后，一名警官和一位社会工作者根据线索摸查到了一个偏远的养猪场，在那里他们发现了可怕的事实。
自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人...
搬到纳什维尔的伊登与乡村音乐界富有权势人物的儿子杰克斯陷入了一场旋风般的恋情。但当其他女人被发现死亡，黑暗的家庭秘密被揭露时，事情发生了变化。
舞台剧导演萨杜先生（Seamus O'Brien 饰）在纽约阴暗的角落经营一家地下剧场，这里所表演的节目无一例外都与虐待女性有关。舞台上，被剥去衣服的年轻女性痛苦哀号，面无表情的表演者对她们进行虐打、锯手、夹手指、挖眼乃至夹头等酷刑。表演残酷逼真，观众们看得心惊肉跳。虽然萨杜先生一再声明表演的真实性，可观众却将其视为拥有精彩特效的表演。 而事实也确如萨杜先生所说，舞台上受虐待的女性遭受的正是真实的痛苦。萨杜将她们绑架，通过无休止的虐待来满足自己那疯狂而扭曲的欲望……
