阴险的富豪安东尼·莱文雇佣了前军官大卫·盖拉去营救被游击队首领哈维尔·马丁内斯绑架的妻子瓦伦蒂娜。大卫在找到瓦伦蒂娜才知道，瓦伦蒂娜与哈维尔原为一对心心相印的恋人，因为安东尼的巧取豪夺而分离。大卫决定帮助瓦伦蒂娜与哈维尔，让他们脱离安东尼远走高飞,事件的进展却并不如想像中的那般顺利。
叶枫并不是一名弱女子，她走私军火、贩卖人口，国际刑警屡次逮捕，都让她逃脱。叶枫将于十日之内在中缅边界的加莱镇接手一批有史以来最大的生鸦片大买卖。送货人是金三角毒品大王昆沙的两名副官。为了维持中缅边境良好关系，中国方面暗地聘请特别组织前往阻止。最高决策人嘉莉上校挑选两名战士探查叶枫等人的行踪。两人佯作妓女，住进加莱饭店。一个以香港伪钞客的身份接近叶枫，取得她的信任，并探取消息；另一个监视在其隔壁房间下榻的两名副官等人。
康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。 新任扬州知府施士伦（仁祥 饰）捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵 & 陈永霞 饰）同趁月夜行刺施士伦。然官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却为官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家中探望病中的父亲。 接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……
