老虎古玛和桑哈出生在印度支那的原始森林里,本来正是无忧无虑的童年期,但是这里的古老石窟却招惹来一帮西方来的探险队。他们枪杀了他们的父亲。不幸的古玛被他们抬走了,剩下桑哈跟母亲慌乱逃生。古玛给辗转卖到了马戏团,被迫每天练习跳火圈之类的把戏。他想念家人,还不习惯被驯养的生活,境 况非常悲凉。 而他的兄弟桑哈,也没能逃脱被人类抓捕的命运。幸亏长官的儿子非常宠爱它,把它留在家中一起生活,让他免于颠簸的生活。然而,它毕竟是一只有野性的老虎,当家人发现了危险的苗头时,可怜的桑哈还是被送到了动物园。 几个月后,一场斗虎比赛开始了。两兄弟竟然意外被安排成竞技场上的对手。这次重逢让兄弟俩喜出望外,并开始了他们的逃脱计划。
月牙是乌善族人,她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时,军费紧张,王爷叫士兵寻找金矿,结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死,月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月牙经历了重重磨难,终于得到了信任。当她被乌玛害时,乌沙救了她,原来当年就是乌沙放了她。乌沙早原来爱上月牙。珍珠得了瘟疫,月牙为她熬药。后来大祭司也得了瘟疫了,月牙为她熬药,于是乌玛下药陷害月牙。月牙被关进了地窖。后来所有族人都得了瘟疫,月牙拼死拼活的救他们,自己累倒了。这是乌沙知道了真相,急忙救了月牙,当他要惩罚乌玛时,乌玛说她爱乌沙,她不想让月牙抢走乌沙。月牙叫乌沙放了乌玛。于是乌沙提议立月牙为圣女。(圣女要嫁给首领乌沙),在新婚之夜,月牙带着圣物跑了。乌沙愧对族人割脉自尽。但月牙知道王爷要攻打百雀谷后,及时出现,交出圣物,替乌沙包扎伤口,此时月牙已经爱上了乌沙。但却把军队引来。逸辰和乌沙要决斗。月牙面对两个所爱之人,左右为难。这时逸辰刺向乌沙,月牙替他挡了一剑,月牙叫逸辰放了乌沙,叫乌沙交出金矿为国尽力。最后月牙死了,所有人都伤心欲绝。大家呼喊着月牙,月牙终于被唤醒了。月牙和乌沙在一起了,逸辰默默祝福他们。后来月牙有了两个孩子,生活美满。