本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响,北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭,他不得不离乡背井,来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇,面对排外保守的当地人,克里斯托旺感到孤立无援,与白人世界隔绝。直到某天,他发现了一幢废弃的房子,里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来,重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来,更多的物品开始出现。慢慢地,克里斯托旺开始发生了蜕变。
从上世纪80年代变成了现代的迈阿密,美国南部城市迈阿密一直以来都是毒品犯罪的“茂盛”繁殖地美国联邦调查局(FBI)更是从来都没有放松过对这一带地区的监控,尤其是那些享誉拉美的大毒枭们,早已成为了警方最为关注的焦点。当前,正有一个棘手的大宗毒品走私案在紧张的调查中。迈阿密警方自然也派出了多位精明强干的警探参与其中,黑人警察里卡多与詹姆斯·科罗凯特一个正面追查毒品走私的线路,一个则假扮成小毒贩,卧底于一个较大的贩毒团伙内。