《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。\r 故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。\r 团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。
艾利克斯和妻子薇拉带着孩子们来到了位于乡间的老家度假，这里闲适的生活和优美的风景安抚了一家人疲惫的心灵。\r正当艾利克斯沉浸在宁静的情绪中时，薇拉告诉丈夫自己怀孕的消息，让艾利克斯震惊的是，薇拉坦陈，腹中孩子并不是艾利克斯的骨肉。在巨大的打击之下，艾利克斯找到了兄弟马克，向他倾吐胸中的愤懑，在两人的商讨之中，艾利克斯决定让妻子堕胎。不幸的是，薇拉死在了手术台上，艾利克斯的世界崩溃了，他的悲伤和愤怒化为了仇恨，他发誓要找到妻子的情人，让他也尝一尝和自己一样的滋味。
阿迪克尔（汤龙 饰）和巴特尔（郭嵩涛 饰）虽为血脉相连的亲兄弟，却因为幼年时聚少离多，使得兄弟之间的情谊十分淡漠，甚至彼此之间只有冷眼和沉默。到了上学的年龄，父母决定将兄弟两人送进同一所学校，并且一同寄养在爷爷家，可即便生活在同一屋檐下，两人之间尴尬的气氛仍然没有缓解。 一晃眼，暑假来临，与此同时，年迈的爷爷不幸去世，只留下兄弟两独守空房，左等右等也等不来父亲的两人决定，依靠他们自己的力量，穿越茫茫五百公里的大草原，找到回家的路。就这样，两个孩子踏上了旅途，一路上，有无穷无尽的困境和麻烦在等待着他们。
