1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多 饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿庄大捷的序幕……
独自生活的中年人谷文通在工作中结识了年轻摄影师欧阳文慧。因一次偶然的机会，谷文通得知了自己失联四十多年的父亲的下落。在欧阳文慧的鼓励下，谷文通选择了面对自己的父亲，重拾了缺失已久的父子之情。
钟理（秦汉 饰）爱上了名为钟平妹（林凤娇 饰）的女孩，然而客家人规定同姓之人不能成婚，无奈之下，钟理孤身一人前往沈阳学习深造。两年后，钟理回到了钟平妹的身边，带着钟平妹私奔至沈阳，组成了小小的温馨的家庭。 迫于生计，钟理当起了出租车司机，但却因为将逼良为娼的老鸨丢在荒野而丢掉了工作。高涨的民族气节让钟理拒绝了日本人提供的高薪工作，家庭陷入了贫穷和困顿之中，全部的重担都落在了当时已经怀孕的钟平妹身上。之后，两人前往北平，与此同时，钟理完成了他的第一部作品《夹竹桃》，就此踏上了漫漫文学之路。不幸的是，钟理患上了肺病，三番五次入院，治疗花费无数，但钟平妹并没有抱怨丈夫，而是不离不弃的支持着钟理的梦想。
煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。
