广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。 由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现，终以真心将苏乞儿打动，令其将醉拳传授给了他，黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。
1942年秋，一支神秘车队在野外突遭日军伏击。此刻，正潜伏在山岭之间的八路军猎人小队左英杰和凌凤循枪声而至，两人精妙配合，远距离将日军逐一狙杀，救下车队唯一幸存者。回到驻地，得知幸存者名叫秦维洲，乃是军统顶尖密电码破译专家，且此人之前亦对我党地下组织造成过巨大破坏。昔日的敌人，如今却肩负着监听并破译日军密电的重要任务。于是在抗日大局和民族大义面前，组织决定由左英杰挑选一支精英小队，穿越火线，将秦维洲护送至安全地带。此刻，日军狙击手与大部队也闻声而动，一场生死狙杀一触即发……
在19世纪爪哇，一场野蛮的大屠杀和VanTrach船长（ReinoutBussemaker）和他的荷兰士兵谋杀Arana（TioPakusadewo），Jamar（ArioBayu）和Suwo（YoshiSudarso）的苏丹哈姆扎谋杀-苏丹的兄弟和婴儿儿子们-逃离这个国家，将他们带到美国狂野西部的世界各地。在铁路工作并学习牛仔的生活方式后，阿拉纳告诉男孩们，是时候回到家乡为父亲的死报仇了。回到印度尼西亚的土地上，寻找他们父亲的杀手就开始了。一路上，他们遇到了包括Kiona（PevitaPearce）在内的一些村民，他是Suwo堕落的叛逆和美丽的首领女儿，很快发现奸诈的VanTrach仍然统治着这个地区。他们的存在使村庄处于危险之中，迅速将他们的报复追求变成争取自由的斗争。Arana，Jamar和Suwo利用他们从美国野外学到的技能，面对VanTrach和他的军队进行正义摊牌。
从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。
