北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成钦佩金九的胆识，于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡，流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗衔恨褚辅成，与日寇相互勾结，暗中将间谍派到褚家查探金九下落。
第三弹将主打家人与铁道的故事，主角奥薗晶（有村架纯），在25岁时和带着孩子的修平（青木崇高）结婚，三人幸福的生活，然而，丈夫突然辞世。晶带着孩子来到了丈夫的故乡鹿児岛，拜访公公奥薗节夫（国村隼）。 晶决定当一名 列车驾驶员，和她的公公节夫一样，但节夫强烈反对她的想法。在晶和热爱铁道的孙子的努力下，节夫慢慢转换了想法...3人也在摸索中，直面失去最爱家人的痛苦，逐渐建立了新的家人的关系。
