战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺 饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超 饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军 饰）的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（邓超 饰）假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾（孙俪 饰）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤 饰）嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂…… 本片根据朱苏进的剧本《三国?荆州》改编。
他们一家来自农村山区，丈夫于福生纯朴善良，在这个城市的工地上做搬运工，为了家庭他不顾日晒雨淋，省吃俭用；妻子赵丽勤劳贤惠，每天早出晚归、任劳任怨；夫妻俩把希望全都寄托在儿子于磊和女儿于晶身上，安排他们读城里的先进学校，他俩都有一个共同的希望，那就是希望儿女好好学习，将来能出人头地虽然家境清苦，但儿子的懂事，女儿的可爱，一家人的相互关爱，即便再苦再累，夫妻俩也无怨无悔。
孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。
