混迹码头的帮会成员林昔,因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中,因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落,帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中,林昔、周应群和李云飞历经生死,成为兄弟;林昔对苏楠萌生了爱情,产生了对共产主义信仰的向往。七年过后,散落于天涯的三兄弟重聚于锦州,再相见时三人地位也已天差地别,三人各怀目的,在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨,理想相悖,在情报之争与枪林弹雨中,三兄弟坦然接受各自的命运,释怀选择,相互和解,用血与肉、极致爱恨、至高理想,破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
该剧为都市题材的苦情戏,故事发生于上世纪的70年代末,讲述了寡妇侯玉倩意外地捡到了一个弃婴——— 窦兆辉,将其抱回家中,抚养成人。窦兆辉长大后,成为了一名杰出的外科医生,与亲生父亲李仕学在同一家医院工作。然而李仕学并不知道眼前这个对自己地位提升有很大威胁的年轻人,竟是自己的亲生儿子。为了巩固自己的地位,李仕学竟然盗走了窦兆辉的科研成果,在两人斗争不断升级的情况下,窦兆辉的生母马文玲迫不得已将事情向丈夫李仕学坦白,从而引起了两个家庭之间不断纷争。最后,窦兆辉的养母候玉倩身患重病,生命垂危,生死攸关之时,激发了人们内心的良知和爱心,在所有人的帮助和抢救下,侯玉清脱离了危险,两个家庭也因经历了这么一段风雨,而相互平静,相互体谅,最终走到了一起。