1934年12月,中央红军长征途经通道境内时,曾召开一次生死攸关的重要会议,史称“通道会议”。中央军委按照通道会议的精神,放弃了北上湘西与红二、六军团会合的原定方针,改向敌人力量薄弱的贵州进军,使蒋介石在湘西消灭红军的企图破灭。通道会议在危急关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,为遵义会议的胜利召开,创造了关键性的前提条件。影片所描写的“通道会议”促进了红军战略方针的转变,从“通道会议”开始,毛泽东实事求是、一切从实际出发的核心思想逐渐为全党所接受。
1945年8月,日寇投降后,中共为促成国共合作,避免内战,应蒋介石(孙飞虎 饰)之邀,毛泽东(古月 饰)只身飞往重庆,与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措,不得已在官邸会见毛,谈判拉开帷幕。蒋和谈是假,积极筹备内战是真。毛在渝期间,广泛接触各党派民主人士,宣传共产党的主张。周恩来(黄凯 饰)、王若飞(董钰刚 饰)和国民党的谈判非常艰难,针对蒋介石提出的苛刻条件,毛泽东本着顾全大局的方针,在原则问题上作出重大让步,一针见血地指出蒋密发的《剿匪手本》阴谋,令蒋十分尴尬难堪。经过反复谈判,双方终于在“纪要”上签字,九龙坡机场上,毛泽东向欢送的人们挥起了巨手......