在一个小镇上，冰山女校和火云男校世代争斗。但现在的女子高校头领冰蓝却一心想停止战争、求的和平，不料争强好胜的火云高校头领火云却一心想成为一方霸主。两高校本就难以平息的斗争，又因为三十年前销声匿迹的魔衣和魔衣军团的重现江湖而更加激烈，最后以冰蓝高校取得阶段性胜利而结束。
北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
