讲述一对从小一起长大的好友曼努(Schoenaerts)和迪斯(Kateb)长大后分道扬镳，曼努加入了犯罪世界，而迪斯成为了一名警察。当两人的世界再次交集，这对昔日好友又将如何面对彼此？
故事发生在20世纪60年代的韩国，居住在某个乡村的贫穷青年许三观（河正宇 饰）喜欢上了同村最美丽的姑娘许玉兰（河智苑 饰）。传闻玉兰是小混混何小勇的女朋友，但是三观凭借锲而不舍的精神和憨皮赖脸的劲头说服了未来的老丈人，如愿抱得美人归。婚后数年，夫妻二人先后育有一乐、二乐、三乐三个机灵调皮的儿子，一家人的生活也有滋有味。但是一乐越来越像何小勇，引来村里人议论纷纷，这让许三观坐立不安，而他对玉兰、一乐的感情似乎也由此发生了变化。在那个卖血成风的年代，三观曾经用自己的血换来了钱。令他想不到的是，在接下来的人生里，他将不得不为了家人们一次次卖血，苍白羸弱，命在旦夕…… 本片根据余华的小说《许三观卖血记》改编。
圣诞节的家庭聚会上，年轻情侣斯特凡和海科向父母宣布他们购买了一艘船，决定环游世界。他们一路欢声笑语，领略各地风光。然而当他们来到玻里尼西亚后，美好的一切戛然而止。斯特凡跟随一位名叫阿里哈诺的当地男人狩猎未归。海科从阿里哈诺口中得知爱人受伤，匆忙随他前去，结果险些被他奸杀。逃出生天的海科求助警方寻找斯特凡。警方在多日调查后发现斯特凡已被肢解后焚烧，而阿里哈诺不见踪迹。看到爱人已被烧成一片灰烬的海科心痛不已，决定不再继续航行。刚刚回到家中的她便被铺天盖地的记者包围，众人都希望获悉斯特凡死亡真相。在母亲和姐姐的陪伴下，海科试着抚平心中的创伤，并且决定接受汉堡新闻记者哈特曼的采访道出真相。这时，玻里尼西亚的警官也为海科带来好消息，阿里哈诺被捕。在哈特曼的陪同下，海科见到了沉默不语也拒不认罪的阿里哈诺。但证据确凿，哈里哈诺被判28年有期徒刑。阿里哈诺的父亲为表歉意，邀请海科参加专门为斯特凡举行的告别仪式。海科决定暂时留在玻里尼西亚缅怀爱人。后来，她带着自己写下的书《蓝水-天堂梦魇》回到德国。
