由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”，当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真 饰）正式被署长酒见路夫（吹越满 饰）宣布开除公职。当他怒不可遏之际，却得知自己已被选为卧底，潜入关东头号黑帮数寄矢会，搜集会长轰周宝（岩城滉一 饰）操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生（远藤宪一 饰）的折磨蹂躏后，玲二从头到尾焕然一新，走进了数寄矢会所控制的俱乐部，在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也（堤真一 饰）。当他总算迈入黑道大门时，来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。站在风口浪尖的玲二，此时早已没有抽身的机会…… 本片根据高桥升的同名漫画改编。
有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……
金讯管道工程队在工地装管道的时候意外挖出了一座古墓，出土了一枚千年古刀币，古币价值连城！然而就在刀币出土当晚，队长猴子连同古刀币一起失踪了！副队长大飞召集全队队员一起调查这起失踪案。经过调查发现队员耗子、红红、胡子、二愣以及工程队张会计都有杀死猴子的作案动机。随着案情调查不断深入，副队长大飞的作案嫌疑也浮出水面，大飞之所以牵头大家调查此案，或许是在找一个杀害猴子的替罪羊！这样一来全队队员都是杀害猴子并盗取古刀币的嫌疑人！然而随着案情调查的白热化，大家推理出猴子是驾车意外入湖导致的死亡，就在大家以为真相大白的时候，案情却陷入了一场早已被人设计好的惊天阴谋！刀币将鹿死谁手？猴子究竟被谁所杀？惊天玄机也将浮出水面！
