1986年の長崎を舞台に、イルカを見るために冒険に出る2人の少年と、それぞれの家族のひと夏を描く本作。
本片根据丹麦历史上最传奇的宫廷爱情故事改编而来。 本片荣获第62届柏林电影节最佳剧本奖、最佳男主角奖。 医师乔安纳·费德里克·斯特恩斯（麦德斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）被丹麦国王克里斯蒂安七世（米克尔·福尔斯加德 Mikkel F?lsgaard 饰）相中，叫来陪伴他一同游历欧洲。作为国王的私人医生，斯特恩斯完全左右了精神并不稳定的国王，获得了他的信任，并赢得了王后卡罗琳·马蒂尔德（艾丽西卡·维坎德 Alicia Vikander 饰）的好感。王后很快爱上了这个帅气的医生。他们的恋情甚至一度成为了“国家事件”。在王后支持下斯特恩斯成为事实上的摄政，而他的改革也激起了贵族的仇视。他试图发动政变，最后却被以“滥用职权”和“侵犯国王尊严”的罪名处死。
讲述了混血女孩蓓尔被贵族家庭收养并影响了奴隶制废除的故事。女主人公蓓尔是英国海军上校约翰·林德森与一名加勒比黑奴的私生女，她后来被父亲的叔叔穆雷勋爵收养。虽然她在贵族家庭的环境中长大，但她黝黑的肤色却时刻提醒着她的出身。而她则用自己的力量，与穆雷勋爵一起推动了英国废除奴隶制进程。
煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。
