精力充沛、自由奔放的年轻人瑞奇(迈克尔·安格拉诺 饰)和已经适应了家庭生活的老友格伦(迈克尔·塞拉 饰)踏上一场即兴公路行,从洛杉矶到萨克拉门托的旅途中,他们的过去成为焦点,也引发对未来的质疑。
布莉(费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰)是个性别倒错者,生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人,因此成年后一直努力工作赚钱,一直接受荷尔蒙治疗,分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕,布莉接到来自纽约的意外消息,原来他有个儿子,是当年不小心的结果,如今快要成年,但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比(凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰),隐瞒真实身份带他一路开车回家,一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念,而陶比竟然爱上这位“大嫂”,这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
西蒙·佩吉饰演一个从儿童文学转向犯罪小说写作的作家杰克,为了写作一个名为《几十年的死亡》(DecadesofDeath)的剧本,天生胆小的杰克开始调查一些维多利亚时期连环杀手的资料,导致自己患上严重的妄想症,总是臆想自己会遭到谋杀。就在杰克生活搞得一团糟的时候,一个神秘的好莱坞片商却对他写出的剧本表示出极大的兴趣。