梅拉布（列文·格尔巴赫亚尼 ????? ?????????? 饰）出生于舞蹈世家，专研格鲁吉亚民族舞，然而，这种舞蹈追求的是强劲有力的男子气概，可梅拉布自幼就身材娇小一副弱不禁风的样子，因此，无论他怎样的努力，却总是遭到教练根本性的否定。 某日，舞蹈队里来了一位名叫伊拉克利（巴奇·瓦利什维利 ???? ????????? 饰）的新队员，这个男人幽默风趣，自由不羁，同时也有着极强的专业素养。在伊拉克利的刺激之下，梅拉布再度燃起了斗智，想要和他一分高下，与此同时，还有另外一种隐秘的感情在梅拉布的内心里渐渐苏醒，而他知道，这种感情很可能会毁掉自己的前途，乃至整个人生。
在澳门的酒店和赌场还未比便利店多的90年代，诗诗（廖子妤）初当骨妹挂上19号技师号码牌战战兢兢，经验丰富的18号灵灵（余香凝）照顾新人，18 、19从此连在一起。澳门回归前夕社会动荡，骨场生意下跌，姐妹们各谋出路。好姊妹一个留在澳门一个嫁到台湾。不觉数十年，一则寻人启示让诗诗（梁咏琪）重回旧地始觉人面全非，亦勾起了她对90年代澳门、骨场初体验、与好姐妹灵灵的回忆，更发现了灵灵从未宣之于口的秘密，教她坦然面对自己。小城人物从来好看，导演徐欣羡为土生土长的澳门作纪录，感慨城市变迁同时抓住昔日情味。
城市独生子女高兴，性格骄蛮任性，怕苦怕累，缺乏爱心，但却有着杰出的杂技才华。他的班主任赵老师看到了他的潜力，因此说服了高兴的父母让他报考了军区杂技团。进入杂技团后，高兴面临着艰苦的训练和严格的纪律，他很难适应。他不仅欺负小师弟小黑豆，还嫉妒技艺比他高的“哑巴”小姑娘丹丹，这让女教练丁岚相当无奈。 赵老师的女友丁岚是杂技团的女教练，他们两人联手改造高兴。每次他们“甜蜜打闹”时，都能触发灵感，想出解决问题的方法。在一个意外事件中，高兴因为追打鹦鹉而遭遇危险。丹丹为了救他受伤，无法前往香港参加慰问海军部队的演出。高兴深感愧疚，帮助丹丹蒙混过关，将她偷偷带到了香港。
