富家子何滔（刘家辉 饰）自幼习武，近来被父亲逼着和日本回来的娃娃亲对象成婚，不情愿的何滔在见识了妻子弓子（水野结花 饰）的美貌后欣然同意。但弓子一身日本功夫，每日操练使家中流出了“何滔殴妻”的传闻，何滔试图令弓子修炼更为斯文的中国武术，单被以日本文化自豪的后者拒绝，何滔与妻子争执不下，二人动起手来，弓子不敌遂赌气回日本跟从忍术高手武野三藏（仓田保昭 饰）进修。何滔向妻子发出挑战书，不料被一直属意弓子的武野三藏看到，为了向情敌示威、捍卫日本功夫尊严，武野召集各流派高手赴中国向何滔应战。何滔方面，亦在师傅和师兄弟们的协助下，商议破敌对策，一场夫妻口角演变为中日武术界的战斗……
1939年繁昌保卫战，新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截，队员接连牺牲，历经雪原伏击、山洞激战等生死考验，最终朱振殉国，陆瑛成功送证，助新四军获胜，日军罪行曝光。
龙湖山天剑门掌门赵林（陈浩民 饰）与妻子采儿夫人（徐冬冬 饰）恩爱有加，两人潜心修炼过着神仙眷侣的生活，不料却遭到曾是天灵派掌门接班人刘巫祝（徐少强 饰）的袭击。唱一曲悲欢离合，谱一出爱恨情仇，一段荡气回肠的故事即将上演。
组织中的老大被暗杀，最受老大重视的赵基表决心找出杀人凶手，一连串的密集调查行动中发现，凶手竟是组织的新接班人姜明机，赵基表不向权威低头，一心只为老大复仇，经过了重重的危机，终于不负老大生前的疼爱，将姜明机的恶行公诸于众……
煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。
