本片为程刚导演、辛汉白编剧，可谓早期的「监狱风云」。故事描述，香港在1953至1955年，曾被警方称为最黑暗的时期，那时候罪恶泛滥，百弊丛生，一日可发生三十二宗惊人案件，而犯罪份子有百分之四十是积犯；英廷特派专员来港调查监狱的措施，发现狱中不良份子，滥用权力，公报私仇，歪曲政府的监狱制度，造成犯人越变越黑，监狱变成地狱。影片主角江才（刘永）因不甘受探长侮辱，结果被控妨碍公务，判刑一年零八个月……
陳氏家族失落的巨大寶藏「金菩薩」誤落在保險公司調查員張保羅（張沖）手上，引來連串追殺，而陳家成員之一陳美蘭（林翠）因擁有另一座金菩薩亦成為目標之一。為了追查真相，張與陳歷盡艱辛，合力對抗，引發連場鎗戰，最終既智破「金菩薩」之謎，又勇破非法集團奪產陰謀。
民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。 宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。 天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守诚不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。
