月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月牙经历了重重磨难，终于得到了信任。当她被乌玛害时，乌沙救了她，原来当年就是乌沙放了她。乌沙早原来爱上月牙。珍珠得了瘟疫，月牙为她熬药。后来大祭司也得了瘟疫了，月牙为她熬药，于是乌玛下药陷害月牙。月牙被关进了地窖。后来所有族人都得了瘟疫，月牙拼死拼活的救他们，自己累倒了。这是乌沙知道了真相，急忙救了月牙，当他要惩罚乌玛时，乌玛说她爱乌沙，她不想让月牙抢走乌沙。月牙叫乌沙放了乌玛。于是乌沙提议立月牙为圣女。（圣女要嫁给首领乌沙），在新婚之夜，月牙带着圣物跑了。乌沙愧对族人割脉自尽。但月牙知道王爷要攻打百雀谷后，及时出现，交出圣物，替乌沙包扎伤口，此时月牙已经爱上了乌沙。但却把军队引来。逸辰和乌沙要决斗。月牙面对两个所爱之人，左右为难。这时逸辰刺向乌沙，月牙替他挡了一剑，月牙叫逸辰放了乌沙，叫乌沙交出金矿为国尽力。最后月牙死了，所有人都伤心欲绝。大家呼喊着月牙，月牙终于被唤醒了。月牙和乌沙在一起了，逸辰默默祝福他们。后来月牙有了两个孩子，生活美满。
1945年夏，抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久，这批青年在其领导人义德尔（崔岱饰）的带领下与农牧民结合，组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性，中国共产党派出了陈勇（赵尔康饰）政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中使义德尔明白了只有在中国共产党的领导下内蒙古人民才能得到解放。这支部队在义德尔和陈勇的率领下终于踏上真正忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。
故事讲述美国钻石商卢卡斯(基努饰)去西伯利亚做生意时，与咖啡馆店主卡佳(安娜·乌拉鲁饰)坠入情网，然而事态却步入危险。
