一天又一天，文森特屡次被人肆意袭击，那些人毫无理由地想要杀死他。他平淡无奇的生活被颠覆了，当这种现象越来越频繁时，他别无选择，只能逃亡，改变自己的生活方式。
梅拉布（列文·格尔巴赫亚尼 ????? ?????????? 饰）出生于舞蹈世家，专研格鲁吉亚民族舞，然而，这种舞蹈追求的是强劲有力的男子气概，可梅拉布自幼就身材娇小一副弱不禁风的样子，因此，无论他怎样的努力，却总是遭到教练根本性的否定。 某日，舞蹈队里来了一位名叫伊拉克利（巴奇·瓦利什维利 ???? ????????? 饰）的新队员，这个男人幽默风趣，自由不羁，同时也有着极强的专业素养。在伊拉克利的刺激之下，梅拉布再度燃起了斗智，想要和他一分高下，与此同时，还有另外一种隐秘的感情在梅拉布的内心里渐渐苏醒，而他知道，这种感情很可能会毁掉自己的前途，乃至整个人生。
煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。
1935年夏天，来自一个宽裕的英国小康家庭的13岁的少女布里奥妮（斯奥里兹?罗南 饰）刚刚开始尝试写作,想象力丰富。一天，她暗中发现仆人的儿子——罗比?特纳（詹姆斯?迈克沃伊 饰）和她姐姐塞西利亚（凯特?奈特莉 饰）之间有暧昧关系，而且发现他给她写了一封充满情色意味的情书。布里奥妮丰富的想象力虚构着各种可怕的事情，浮想联翩。当她的表姐罗拉被强奸后，布里奥妮相当肯定她看到是罗比做的，这次指证使罗比蒙冤入狱，留下伤心欲绝的塞西利亚。 第二次世界大战爆发了，出狱后的罗比和塞西利亚都投入了保卫祖国的战斗，布利奥妮放弃到剑桥升学成为一名军队医务人员。没有人能理解她的做法，只有她知道她怀揣着巨大的秘密和自责。她鼓起勇气，想把这秘密解开，能真正赎罪和得到宽恕。然而，世事幻变，出乎布利奥妮的预算。
