被恐怖分子劫持的名人记者萨拉·布朗坐在牢房里，等待着她被斩首的录像。萨拉的绑架者希望向世界展示恐怖的真实面目，但他们怎么可能，即使他们还没有看到它?
欧文（贾斯蒂斯·史密斯 Justice Smith 饰）和麦迪（布里盖特·伦迪·佩恩 Brigette Lundy-Paine 饰）因一档深夜超自然节目而结缘，然而这档节目却神秘地被取消了，在暗淡的电视灯光下，他们对现实的看法开始变得模糊不清。
故事发生在1947年的天津卫。郑心凌（路晨 饰）是富商之女，平日里衣食无忧，过着公主般的生活，怎奈天有不测风云，母亲突遇车祸身亡，心凌深受打击，不久竟患上抑郁症。宁雅（冯波 饰）是一名留洋归国的心理医生，他问诊后把心凌带到一处幽静山庄进行治疗。入住山庄后，心凌发现了一本看似普通的日记本，但当她翻看内容后，一连串诡异的现象接踵而至，先是有人离奇死亡，后来每到午夜时分，山庄便响起鬼魅魉魑的恐怖音乐，渗血的人体标本也随之出现。紧接着，更怪异的现象出现了，那是一个停电的夜晚......
