影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶,米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠,并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他,从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉,一个货真价实的天使,她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她,他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……
奈莉总是感觉体内有股奇怪力量,让她在学校格格不入,父亲只好暑假时把奈莉送到舅舅家,奈莉却发现舅舅的庄园里监禁着各种怪兽吸血鬼狼人,从神秘笔记本奈莉发现自己是魔兽猎人家族,但母亲因为猎捕魔兽失踪,舅舅不让奈莉成为魔兽猎人,奈莉只好暗中猎捕魔兽。