影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。
1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期，在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候，随着河恩和同班同学振宇开始初恋，出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活，河恩则留在故乡过安定的生活，两个人就这样渐行渐远……
陕北黄土高原上的贫苦女孩翠巧（薛白饰），自小由父亲（谭托饰）作主定下娃娃亲。八路军文工团团员顾青（王学圻饰），为采集民歌来到翠巧家，一段时间后，与翠巧家彼此仿佛自家人般。顾青讲述起延安妇女婚姻自主的情况，翠巧听后，心生向往。 父亲虽善良，可又愚昧，他要翠巧在四月里完婚。顾青行将离去，翠巧要随去延安，顾青有心无力。翠巧弟弟憨憨（刘强饰）跟着顾大哥，送了一程又一程。翻过一座山梁，顾青看见翠巧站在峰顶上，她用甜美歌喉唱歌送别，顾青深受感动。 四月，翠巧在完婚之日，心有不甘决然逃出夫家，划船渡河去追求新的生活……
赴灾区援建的干部钟勇带回家一个在地震中失去亲人的聋哑儿童多噶，他和妻子雅雯对多噶关怀备至，独生儿子亚伦也从看不起、敌对多噶，逐渐转变并结为好友……
