设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
丽莎（柯莱儿布翁尼许Claire Bouanich 饰），今年8岁，单亲，喜欢提问，各种各样童稚的问题。邻居的爷爷（米歇尔?塞罗 Michel Serrault 饰 ），儿子已经去世，脾气古怪，有收集蝴蝶标本的癖好。一天，丽莎闯进了爷爷的密室，发现了五彩斑斓的蝴蝶标本。爷爷还说，他要到山上去采集一个叫“伊莎贝拉”的蝴蝶，丽莎大喜，要跟爷爷一起去探险，她多么希望跟着爷爷去看满天飞的蝴蝶。一路上，丽莎给爷爷添了不少麻烦，因为她有问不完的问题，还放走了爷爷采来的蝴蝶。丽莎掉进了一个山洞，爷爷着急，找来了救生人员。两人的友谊、亲情，与美丽的大自然融为一体。
爱讲鸡汤的电台主播濮通，一夜之间被卷进一场莫名其妙的阴谋漩涡怀揣不可告人秘密的黑帮大佬，有着离奇出身的本地首富，一个身无分文的富二代……各种奇葩轮番登场。而荒诞的是，濮通这个小人物，却一不小心左右了这些大人物的命运。
