离开苗家多年的阿榜，回到故乡山寨，起初不适应山里的生活，后来在姐妹们和苗族小伙合当、台湾帅哥冠筠的帮助下，置身在“姊妹节”浓郁的节日气氛里，感受到民族文化的魅力，回归到淳朴精神家园
瓦娃是一个7岁的傈僳族孩子，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书好生羡慕。妈妈坚持要娃娃等爸爸回来带着才可以溜索。可是在外打工的爸爸总也不回。终于，没能抵抗住来自对岸的诱惑，瓦娃独自偷偷溜索过江了，看到了心仪已久的学校！没想到，瓦娃溜索过江的秘密居然被第一次来家访的聂老师戳破了！是聂老师送来的那双红雨鞋把瓦娃留在了家里。\r他答应妈妈和姐姐：有了这双鞋，他就不再偷着溜索。\r第二天一早，懂事的瓦娃又把这双漂亮雨鞋还给了姐姐。\r日子就这样平静地过着。谁也想不到，因为赶着给弟弟送一双新鞋回来，姐姐娜香失手从溜索上坠落江中……
曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特·科瓦尔斯基（克林特·伊斯特伍德饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹引起了沃尔特的注意。姐姐苏（安蕾·荷饰）幽默善谈，逐步与固执又有点种族主义的老沃尔特成为了朋友；沉默寡言的弟弟涛（比·王饰）则被自己的远房表兄强迫加入当地的苗族黑帮，第一次行动就被指派去偷沃尔特视为珍宝的1972年福特老爷车。偷车不成，涛被家人强迫，给沃尔特打工赎罪，却没曾想与沃尔特建立了深厚的友谊。而当地的苗族帮派却不肯就此罢手，为了苏与涛的安全和社区的安宁，老战士沃尔特该如何行动呢？
夜深了，酒馆已经打烊，陆明轩想起了木念，醉醺醺的他独自走在夜路里发现两个神秘人，跟随他们一路走到山洞发现了一本寻龙秘诀，刚打开陆明轩就晕了过去。梦境里陆明轩看到一个长发女子，陆明轩怎么看都无法看到她的面容，突然女子猛然回头，陆明轩从梦境中惊醒。循着记忆里的背影，陆明轩模糊间觉得像木念，便决定去找她，却在半路遇到她。木念神色慌忙，没有理睬便直奔药房。陆明轩堵住去路询问才得知木念的女儿得了怪病，想起昔日深情，为救其女，陆明轩循着古方进入龙城山洞，却遇见千年不死人.......
