梅拉布（列文·格尔巴赫亚尼 ????? ?????????? 饰）出生于舞蹈世家，专研格鲁吉亚民族舞，然而，这种舞蹈追求的是强劲有力的男子气概，可梅拉布自幼就身材娇小一副弱不禁风的样子，因此，无论他怎样的努力，却总是遭到教练根本性的否定。 某日，舞蹈队里来了一位名叫伊拉克利（巴奇·瓦利什维利 ???? ????????? 饰）的新队员，这个男人幽默风趣，自由不羁，同时也有着极强的专业素养。在伊拉克利的刺激之下，梅拉布再度燃起了斗智，想要和他一分高下，与此同时，还有另外一种隐秘的感情在梅拉布的内心里渐渐苏醒，而他知道，这种感情很可能会毁掉自己的前途，乃至整个人生。
故事讲述了小说家俊熙（李慧英 饰）远道而来拜访后辈的书店，独自散步并遇见电影导演夫妇和演员，并说服女演员（金敏喜 饰）一起拍电影的故事。
在龙门驿站多年，马大路经常听到了一个关于狼兵的传奇荒漠里，一队衣衫褴褛的狼兵横行无忌，神出鬼没，他们只在夜间行动，专门劫杀握有武器的人。对于这群狼兵，关内关外的官民闻之变色，避之唯恐不及。然而，封四娘却期盼着有朝一日，能遇到这些狼兵。原来十年前，她的新婚丈夫徐鹏飞将军领兵出征，却全军覆没，生死不明！四娘始终坚信鹏飞未死，常常吹着一只海螺贝，呼唤着丈夫的归来……
煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。
聂鲁达（路易斯·格内科饰）是一位知名的诗人和政客，他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔（阿尔佛莱德·卡斯特罗饰）背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟，很快，大批智利共产党员遭到独裁政府的抓捕，由于反对总统，他被右翼分子驱逐出境，追捕他的任务落到了警察侦察队队长奥斯卡·佩卢恰努（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）身上，奥斯卡·佩卢恰努希望抓到这位反对派，成就自己的威名。在一次次的“猫鼠游戏”中，奥斯卡总是距离聂鲁达一步之差。最后，聂鲁达还是如愿逃离智利，而奥斯卡也接受了属于他的命运。
