警察局缉毒科科长赵新民邀退伍军人杨正人来酒吧,请他一起破获一桩贩毒案。此时,流氓头子“催命鬼”受老大指使来酒吧挑衅朱丽蓉,杨正人挺身而出将流氓打翻在地,朱丽蓉趁机带走了受伤的杨正人,此后,两人的感情不断加深。正当杨正人已经取得贩毒集团罪证,准备一举破案时,朱丽蓉误认为杨正人是杀害父亲的凶手,将他击毙。后来她知道真相后,悔恨莫及,殉情自杀。
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天,手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久,卢克就遭到了谋杀。原来,这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根(罗伯特·肖饰)刚刚收回的赌款,正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克(罗伯特·雷德福饰)是卢克的一个手下,卢克平日待他如亲生儿子一般,生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫(保罗·纽曼饰)处学艺。胡克发誓要给卢克报仇,于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫,听闻这次的对头是朗尼根,冈多夫马上摩拳擦掌。于是,一个天衣无缝的行骗计划开始了!