警察局缉毒科科长赵新民邀退伍军人杨正人来酒吧，请他一起破获一桩贩毒案。此时，流氓头子“催命鬼”受老大指使来酒吧挑衅朱丽蓉，杨正人挺身而出将流氓打翻在地，朱丽蓉趁机带走了受伤的杨正人，此后，两人的感情不断加深。正当杨正人已经取得贩毒集团罪证，准备一举破案时，朱丽蓉误认为杨正人是杀害父亲的凶手，将他击毙。后来她知道真相后，悔恨莫及，殉情自杀。
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特·肖饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特·雷德福饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗·纽曼饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
