钟理(秦汉 饰)爱上了名为钟平妹(林凤娇 饰)的女孩,然而客家人规定同姓之人不能成婚,无奈之下,钟理孤身一人前往沈阳学习深造。两年后,钟理回到了钟平妹的身边,带着钟平妹私奔至沈阳,组成了小小的温馨的家庭。 迫于生计,钟理当起了出租车司机,但却因为将逼良为娼的老鸨丢在荒野而丢掉了工作。高涨的民族气节让钟理拒绝了日本人提供的高薪工作,家庭陷入了贫穷和困顿之中,全部的重担都落在了当时已经怀孕的钟平妹身上。之后,两人前往北平,与此同时,钟理完成了他的第一部作品《夹竹桃》,就此踏上了漫漫文学之路。不幸的是,钟理患上了肺病,三番五次入院,治疗花费无数,但钟平妹并没有抱怨丈夫,而是不离不弃的支持着钟理的梦想。
战乱年代,群雄并起。割据一方的沛国安于现状,一任国主沛良(郑恺 饰)慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去,而今据而不还。沛国都督子虞(邓超 饰)前往讨伐,却中了对方大将杨苍(胡军 饰)的拖刀,重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州(邓超 饰)假扮自己,总理军政,内则使令夫人小艾(孙俪 饰)襄助。真假子虞切磋战法,寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面,沛良恼怒子虞私自约战杨苍,不惜将妹妹青萍(关晓彤 饰)嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏,连日不开。境州上空,杀戮与机谋纠缠撕裂…… 本片根据朱苏进的剧本《三国?荆州》改编。