在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。
老实巴交的农民张强很喜欢二泉映月，五年前他救了一个商人程刚，程刚为了报恩，在张强的村子里建了一个造纸厂，八年后，张强的女儿得了白血病，张强查出女儿的病与造纸厂的污染有关，由此他走上了一条不归路。
当红小说家维瑞蒂（安妮·海瑟薇 饰）因故无法写作，落魄作家洛温（达科塔·约翰逊 饰）接受了为她代笔的工作。然而在整理资料时，洛温发现了一份深藏秘密的自传手稿，记录着维瑞蒂丈夫杰里米（乔什·哈奈特 饰）那些扭曲骇人的“告白”。洛温自此陷入爱情、谎言与欲望的拉扯中，难分现实与虚构世界，她该如何看清真相？ 影片改编自柯琳·胡佛的同名畅销小说。
Ricky prepares backstage for another sold out performance. He appears composed until he's handed a mysterious envelope. Inside is a handwritten letter from his first love, someone he hasn't seen or heard from in years, and a phone number.
