画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
2003年，巴格达，伊拉克战争爆发之初，三条人生轨迹彼此交汇。美国海军陆战队员卢朝一辆汽车开火，导致一名伊拉克妇女的丈夫和两个儿子身亡。《纽约时报》记者迈克尔在医院中找到了这位名叫玛丽亚姆的妇女和她幸存的女儿，并将她们的遭遇报道了出来。多年后，满心愧疚的卢联系上迈克尔，请求他帮忙安排一次与玛丽亚姆的会面，以求得到宽恕。
搬进新房，本以为是幸福的起点，却发现对门男邻居日渐诡谲。晾衣架上衣物微不可察的变化，深夜门外窸窣诡异的响动，还有贴在窗口一闪而过的人脸……究竟是过度敏感的无端臆想？还是，确有其事？直到那布满灰尘的门把手被悄然拧动，所有关于幸福的假象，才在一瞬间轰然崩塌。那些蛰伏在平淡日子里的谎言，远比想象中更加致命。
故事讲述的是一个常年隐居在山上的道姑秦宣，为了救被人绑架的师父，决定下山，寻找师父失联多年的侄子韩硕，并取回麒麟剑。谁知，韩硕因为多年前师太的出走心存芥蒂，并不打算帮助秦宣。最后在同居室友郑英俊的开导下，放下执念，一起将师太从绑匪手中救出，姑侄二人也重修于好，师太决定继续回山修行，而此时，韩硕与秦宣已经互生情愫。临走时，秦宣割舍不掉与韩硕的感情，决定留下来，陪在韩硕身边，继续寻找麒麟剑的下落。
