本片讲述了一位经验丰富的女舞者,在她30年的表演生涯结束后,她必须为自己的未来做打算。作为一名年近五十的舞者,她挣扎着不知道接下来该做些什么。作为一名母亲,她努力修复与女儿的关系,因为她的女儿常常被置于她那以歌舞表演为中心的家庭之后。
祖辈相传的民俗作家一色正和(堺雅人 饰)与仰慕他的青年编辑亚纪子(高畑充希 饰)结为夫妇,新婚燕尔,夫妇俩亲昵无间,携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久,单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来镰仓自古是妖气很重的一座城市,妖怪、幽灵毫无忌惮,随意现身;而当地人也见怪不怪,与异类和平相处,分外融洽。开朗的亚纪子很快就适应了这种新生活,她接纳着丈夫的怪癖,见证着幽灵和人类的牵绊,甚至还把一尊贫穷之神接纳家中。 可是就是这么善良的亚纪子,却遭到一个妖怪的暗算。她失去了身体,以灵体的状态游离世间,等同于死亡,这可急坏了一色……
萨米以为终于找到了属于自己的生活,但没想到村庄突然被一堵不祥的围墙包围。他被迫处理自己的身份和国家归属问题。一部内外交困的悲喜剧:一个人在其内心筑起一道墙,而当另一堵更真实的墙在他出生的村庄外建造起来时,他内心的这堵墙开始瓦解……
夜幕下,年过五旬的妓女阿春(田中绢代饰)在街头游荡,走进一个寺庙后,她回想起自己坎坷悲惨的前半生。\r年轻时的阿春是一个贵族家里的女佣。她与下等武士胜之介相恋,二人偷情时被发现。阿春连同她父母被驱逐出城,胜之介则被处死。松平大领主为了继承香火,派人四处选妾。貌美的阿春被选中,做了松平领主的妾侍。很快,她产下一子。松平家族欢天喜地,阿春以为自己就此安定下来。可是原配十分嫉妒阿春,于是松平家族以阿春迷惑领主为由,将她遣返回家。为了偿还债务,阿春的父亲把她卖去妓院。一个出手阔绰的客人看中了阿春,要为她赎身。然而此人是个专门造假币的骗子,随即就被抓走,阿春也被妓院赶走。其后阿春经历了种种波折,她最终走投无路,只好沦落街头。贫病交加之际,她得知自己的儿子当上了领主……