1940年,日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任,加强对占领区军统及地下党情报作战,成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部,近距离刺杀了吉川。
明末清初的动荡时期,丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊,想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方(王羽)因突围一事途经马蹄庄,见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮,暗中却捉到高保良的女儿以作人质。 经过一番波折,卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清(罗烈)、黄梁(郑雷),三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒,却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后,魏文贞大义灭亲将义士救出,一场恶战随即爆发。
小東是一個非法居留兒童,從小跟著衫佬流落在女人街,每天模仿著正常兒童「扮返學」。他從小便和衫佬相依為命,衫佬待他如親子。 每天小東都會到衫佬的貨倉「尋寶」,再到他的「秘密基地」。這一天小東如常到貨倉,卻意外認識了「肉參」欣欣,並誤打誤撞救了她。 與此同時,為了躲避警察的搜捕,黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡的貨物之中,因為這些鑽石子豪與珮怡結「緣」。 一場賊贓與綁架案件交織著錯摸,小東得到了一個完整「家」的感覺,四人命運走在一起殊途同歸......