设定在二战时期,围绕一个年轻牧童展开故事,他涉及到走私犹太儿童穿越边境前往西班牙的交易中。
关连长(石挥 饰)领导着中国人民解放军八连,为了投入到保卫祖国解放人民的战斗中去而进行着艰苦的训练。然而,关连长和他手下的士兵们都没有接受过太多正规的教育,因此在训练的过程中遇到了很多的困难和挫折,幸运的是文化教员(俞仲英 饰)一直都在耐心的向他们提供帮助。 残酷的战争拉开了序幕,八连的上上下下都做好了准备投身到了激烈的战斗中去。在一场战役中,关连长震惊的发现敌方的驻守点竟然是一间孤儿院,里面有数百名无辜孤苦的孩子。为了保证孩子们的生命安全,关连长依然放弃了使用枪炮,手持大刀同敌人展开了殊死搏斗。
一个受屈农民疙瘩为了澄清不白之冤,上省城找官告状。不得其门的情况下,接受捡破烂的建议,在街上奔走喊冤,以期引起媒体的介入。但不幸的是他不仅未能如愿地被媒体曝光,反而进入了生活窘困的怪圈。最终,疙瘩走入了行乞人的队伍,忘记了来城市的目的……