阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。 8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。 斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。
1976年，乔（尹成植 饰）的父母因为卷入洛杉矶的贩毒生意而遭到杀害，当时尚为幼儿的乔幸运的被杀手麦克斯（凯斯·大卫 Keith David 饰）救走，并在后者的严苛训练下成长，十一年前，和乔一起长大亲如兄弟的迈尔斯（Bokeem Woodbine 饰）不辞而别，而之后的乔成为了一名杀手。乔接受了一单以女歌星安琪儿为目标的新任务，但他惊异的发现，安琪儿的保镖居然是多年来杳无音信的迈尔斯。乔只得推掉任务并找到麦克斯一探究竟，始获知养父多年来的心结……在乔拒绝任务后，一对疯狂的杀手夫妻受命刺杀安琪儿，为了保护兄弟般的迈尔斯，乔决定与杀手战斗……
