电影讲述高中生仁英（李来饰）因交通事故失去了母亲。对于独自留下的她来说，虽然世界相当恐怖，但是这个少女比想象中要坚强、开朗、朝气蓬勃。口才狂，韧劲大，无论放到哪里，都有生存下来的气势。跳韩国舞蹈的仁英因为拖欠的房租被赶出家门后，躲在自己所属的艺术团里生活，被以严谨著称的艺术团导演雪娥（陈瑞妍饰）发现，两人慢慢变亲近。 另外，仁英和亲近的社区药剂师（孙锡求饰）也像朋友一样相处。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
本片根据社会活动家约翰·戴维森的人生经历改编。他年少时被诊断出患有妥瑞氏综合征，会不受控制地抽动身体或口吐恶言。妥瑞氏综合征迫使约翰与同龄人疏远，而他则不懈与这种鲜为人知的症状作斗争，积极为妥瑞氏人群发声。
关连长（石挥 饰）领导着中国人民解放军八连，为了投入到保卫祖国解放人民的战斗中去而进行着艰苦的训练。然而，关连长和他手下的士兵们都没有接受过太多正规的教育，因此在训练的过程中遇到了很多的困难和挫折，幸运的是文化教员（俞仲英 饰）一直都在耐心的向他们提供帮助。 残酷的战争拉开了序幕，八连的上上下下都做好了准备投身到了激烈的战斗中去。在一场战役中，关连长震惊的发现敌方的驻守点竟然是一间孤儿院，里面有数百名无辜孤苦的孩子。为了保证孩子们的生命安全，关连长依然放弃了使用枪炮，手持大刀同敌人展开了殊死搏斗。
