上世纪初，军阀混战，世道离乱。作为连接大千世界的重要枢纽，十里洋场更是一个鱼龙混杂、黑白颠倒的所在。生活在最低层的码头工人林四海（刘家辉 饰）终日劳苦，不见出头天，但是脑筋活络的他抓住一个千载难逢的机会。他凭借三寸不烂之舌帮助军阀出特派专员郑志成（王戎 饰）脱险，从而得以脱离底层，成为一名警察，后凭着脑瓜灵光成为局长的副官。欲望已被勾起，林四海无法停止脚步，他寻机拉拢警长下水，自己则成为黑白两道通吃的头面人物，与大家姐梅宝（楚湘云 饰）雄霸码头，风头无量。正所谓天下大乱，遂使竖子成名 本片根据江之南的原著改编。
本片通过倒叙手法讲述了一个发生在1947年深冬大年三十儿当天，东北某深山老峪里一个老猎户家中的事情。一个非常偶然，却又并非偶然的事情。常年生活在大山里靠打猎为生的山爷和他的孙女山妹，正在忙活着过年的家里活，突然两个国民党兵闯进家里。他们是在满山弥漫的大雪中掉了队走迷了路，误转到这里。看到这两个不速之客疲惫不堪，饥寒交迫，在这样大雪封山的天气情况下又走不出这片老林子，山爷就好心的收留了他们。但是，善良倔强的山爷叫山妹偷偷的藏起了他们的枪，山爷不允许任何人带着武器进他的家，这是他一辈子不可更改的规矩。老兵王长锁到院子里找山妹要枪的时候，意外发生了。两个解放军战士押着一个抓获的敌人“舌头”向这里走来。 无独有偶，他们也是在下着冒烟儿大雪的深山老林里找不到部队，迷路误闯到了山爷的家院外边。国民党兵王长锁在身后包抄了解放军战士，危急之时，解放军战士为了不伤及老...
