9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
《海边的李尔》故事讲述日本国宝级演员兆吉，在步入高龄、被怀疑患有失智症后遭到长女和弟子遗弃，被迫写下遗嘱并送入老人院。某天，兆吉逃出老人院，独自于海边徘徊，遇见许久未见的小女儿，仿佛看到李尔王最疼爱的小女儿寇蒂莉亚的影子，惊觉自己的遭遇竟与李尔王如此相似……故事以莎士比亚悲剧“李尔王”为基底展开，细腻刻划出兆吉的最后光辉。
大青山县政府办公室副主任付立业进山拉木柈子烧火，刚好研究生毕业留到省会城市的杨帆打算进山拉板材做家具用，要搭付立业的方便车，杨帆有木材出山通行证，付立业答应了他。为方便，付部长亲自开车出发了。 大青山县为了控制滥砍盗伐，保护林业资源，规定凡出山的木材必须持有国家运材许可证或县政府的许可证，为此沿途建立三个检查站。付立业要运出山的烧火材是几年前的柈子，按规定也必需有通行证。为了稳妥，付立业请副县长写信，想凭此开出通行证来。可是开通行证必须有买木材的发票，付立业拿不出发票，政府林管部门拒绝开证。无奈的付立业请来年轻漂亮的女大夫孟繁霞进山攻关。 红枫镇是出山第一站。杨帆在这里装上了一米木板，同时带上了出山许可证。孟繁霞在这下车，她要按照付立业的安排找到检查站鲍站长做好出山的铺垫工作。鲍站长因为严格执法被称为鲍黑子……
