财洙（金永灿 饰）的父亲（柳丞勇 饰）是一名皮条客，因此，财洙家中进进出出的，总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当，但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。 某日，财洙的家中又来了一个女人（金惠秀 饰），财洙掐指一算，这已经是第十一个了。然而，财洙敏感的察觉到，这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样，财洙的生活中多了一个需要照顾的人，而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时，财洙亦学会了张开臂膀，以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移，母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。
落魄的徵信社狗仔，拍到政治明星的緋聞照片。以為是得以翻身的救贖，卻捲入黑白兩道追殺角力。
故事讲述孤独的高中生四月一日是个能看得见妖怪、吸引妖怪血统的青年。梦想希望抹去自己能力，过着正常人生活的他，某日被一只蝴蝶吸引，踏入了不思议的空间「ミセ」，并遇上了妖艳美丽的女主人侑子。 「我可以实现你任何愿望，但你也要付出相对的劳力作为代价。」 为了实现心愿，四月一日开始在「ミセ」工作，任凭侑子差遣。最后，在与同学百目鬼、九轩葵的关系日渐加深的同时，他们也遇上麻烦的人，并卷入超乎想像的大事件中――！
