贫困潦倒的弗兰克一家育有五子，第六个孩子也即将出生，另一对律师中产夫妇则无法生育，两家人开始了一场游走于法律暗面的交易。影片用悬疑片的类型桥段颇有新意地包装了人口贩卖这个旧主题，角色的阶层差异难掩人性共通，律师知法犯法更显无奈与讽刺。该片使用特殊的1.50:1画幅收紧了景别，聚焦人物表情与心理状态，凸显出法律秩序下的个体选择。提名2023年凯撒奖最佳处女作奖和最佳女配角奖，荣获2023年卢米埃尔奖最佳处女作奖。
故事发生在90年代的纽约，结束研究生学业后，梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社 会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。
夜深了，酒馆已经打烊，陆明轩想起了木念，醉醺醺的他独自走在夜路里发现两个神秘人，跟随他们一路走到山洞发现了一本寻龙秘诀，刚打开陆明轩就晕了过去。梦境里陆明轩看到一个长发女子，陆明轩怎么看都无法看到她的面容，突然女子猛然回头，陆明轩从梦境中惊醒。循着记忆里的背影，陆明轩模糊间觉得像木念，便决定去找她，却在半路遇到她。木念神色慌忙，没有理睬便直奔药房。陆明轩堵住去路询问才得知木念的女儿得了怪病，想起昔日深情，为救其女，陆明轩循着古方进入龙城山洞，却遇见千年不死人.......
