来自风平浪静的明天

十多年前一只拥有巨大威力的妖兽“九尾妖狐”袭击了木叶忍者村，当时的第四代火影拼尽全力，以自己的生命为代价将“九尾妖狐”封印在了刚出生的鸣人身上。木叶村终于恢复了平静，但村民们却把鸣人当成像“九尾妖狐”那样的怪物看待，所有人都疏远他。鸣人自小就孤苦无依，一晃十多年过去了，少年鸣人考入了木叶村的忍者学校，结识了好朋友佐助和小樱。佐助是宇智波家族的传人之一，当他还是小孩的时候他的哥哥——一个已经拥有高超忍术的忍者将他们家族的人都杀死了，然后投靠了一直想将木叶村毁灭的大蛇丸，佐助自小就发誓要超越哥哥，为家族报仇。鸣人他们在忍者学校得到了教官卡卡西的精心指点，在他的帮助下去迎接成长中的一次又一次挑战！

拥有可以毁灭世界之能力的魔王阿诺斯（铃木达央 配音）因为厌倦了打打杀杀，被所有人恐惧的生活，而选择了转生，来到了两千年之后。让他没有想到的是，这个世界因为失去了魔王的威胁，魔法日渐衰落，他的子孙们一个个的都成为了手无缚鸡之力的软蛋。阿诺斯进入了专门培养魔王转生者“魔王学院”就读，哪知道自己竟然在那里被打上了“不适任者”的标签，所有的人都瞧不起他。只有一位名叫米夏（楠木灯 配音）的少女和其他人不一样，对待阿诺斯非常的亲切，于是阿诺斯决定让米夏成为自己的部下，并发誓要展现自己真正的实力，一步一步的爬上魔族阶级制度的最顶端。

百木伦（福原香织 配音）个性活泼开朗，对烤肉有着无与伦比的爱意。常常因为外界刺激而情绪失控大暴走的她却偏偏在男生之间有着很高的人气。一井透（悠木碧 配音）是大大咧咧的小轮的“专职保镖”，运动细胞发达的她对一切怀有不正当目的接近小伦的生物都会施以无情的驱逐。西由宇子（寿美菜子 配音）看起来成熟大方，却在内心里意外的有着胆小懦弱的一面，并常常因为这矛盾的性格而遭到朋友们的捉弄。天王寺渚（内山夕实 配音）平时沉默寡言，可一旦开口其毒舌本质便会展露无遗。　　上述的四位少女因为缘分而走到了一起，个性强烈又迥异的四人之间，究竟会发生怎样有趣的故事呢？

在这个注重外表的社会，一名边缘人高中生意外可在颜值有天壤之别的两具身体之间切换，就此展开双面人生。