分手后,一位挣扎中的电影导演被他的心理治疗师所吸引,而他的前女友则在面对自我认同和未来方向时感到困惑。
于观(张国立饰)、杨重(葛优饰)和马青(梁天饰)三人在北京开了一家“替人排优、替人解难、替人受过”的三T公司,专门替人解难、解闷、受过。他们碰到了形形色色的怪人和怪事,啼笑皆非,但都给应付了过去,公司业务兴隆,生意火爆。 一个要与女友分手又怕看女友掉泪的人找于观求助,于观受托约见刘美萍(马晓晴饰),十分含蓄地讲出问题并不断责备自己,泪流满面的刘美萍破涕为笑。后来,法院送来传票,勒令三T公司停业整顿,他们三人掏尽了所有的钱打发上门讨饭的顾客亲属,突然,马青说想要打人。大街上,他们肆意冲撞地些郁郁寡欢的中年人,可这些人只顾赶路,毫无反应。
电影叙述了一段在烽火硝烟弥漫下,以爱恨情仇编织的血雨腥风的故事。抗日战争年间,中共地下党美女特工舒兰芝与同是地下党员身份的张志高恋情火热,怎料一场突如其来的任务完全改变了两人的运行轨迹。舒兰芝之子舒笛的日子也是一番惊心动魄。而此时一位神秘女子的出现,却与舒笛产生匪夷所思的情感纠葛……是美色诱惑见人性,还是嗜血残暴令成魔?