孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。
乾坤五绝之一的夺魂旗在白龙堆杀害十二个武林高手, 更杀掉常家庄一门三杰, 凶手每次行凶后都留下夺魂旗作为记号, 一时间江湖上人心惶惶, 人人自危, 自幼在万回谷罗刹教习武的常碧云闻得父兄遇害消息悲恸欲绝, 决定孤身追查真凶下落。
在他的妻子试图自杀后，身为临时工的尼古拉的两个孩子也被迫离开他，并交由养父母抚养。一开始，这只是一项临时安排，然而在对尼古拉的住房条件进行评估后，塞尔维亚小村庄的社会福利办公室主任认为尼古拉太穷，无法为他的子女提供良好的生活环境。寡言少语的尼古拉决定向贝尔格莱德社会事务部提出申诉，并且决定步行300公里到达首都，向当局展现他愿意为他的孩子们付出巨大努力的决心。导演戈卢博维奇通过展现真实、动人的影像告诉观众这个不平等的故事。主人公尼古拉不仅用自己平和且坚韧的性格丈量了这个国家，也探索了是非之间的界限。这位顽强的父亲决心不向绝望屈服，踏上了一段重新定义“英雄”一词的英雄之旅。
