雨夜,昏暗的路灯下,被公安部门通缉的在逃杀人犯“大个子”骑着摩托车行驶在通往市区的高速公路上。他带着枪支弹药,企图求助昔口的朋友为他伪造一张身份证,然后劫机逃往罔外。在一家咖啡厅里,他窥视到一个年轻俏丽的女人在拒绝一个向她求爱的胖男人。这个胖男人是民航机场的工作人员。大个子尾随女人来到一家装饰公司,走进女人的工作间。这女人是公司的设计师。当他露出狰狞的嘴脸向女人要挟时,女人惊惶之极,仍竭力保持镇定,并伺机给罪犯以闪电般的袭击,逃出了魔掌。大个子在慌乱中翻到了女人的名片及一封“胖子”的求爱信……
祖辈相传的民俗作家一色正和(堺雅人 饰)与仰慕他的青年编辑亚纪子(高畑充希 饰)结为夫妇,新婚燕尔,夫妇俩亲昵无间,携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久,单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来镰仓自古是妖气很重的一座城市,妖怪、幽灵毫无忌惮,随意现身;而当地人也见怪不怪,与异类和平相处,分外融洽。开朗的亚纪子很快就适应了这种新生活,她接纳着丈夫的怪癖,见证着幽灵和人类的牵绊,甚至还把一尊贫穷之神接纳家中。 可是就是这么善良的亚纪子,却遭到一个妖怪的暗算。她失去了身体,以灵体的状态游离世间,等同于死亡,这可急坏了一色……