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十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......

对于8岁的男孩伊夏（达席尔·萨法瑞 Darsheel Safary 饰）来说，世界是充满了惊奇和快乐的万花筒，他正在用一切他能够想到的方式和这个陌生的世界进行着交流，同时也充分的享受着大地万物慷慨的赠与。可是，这样的伊夏却是成年人眼中的问题儿童，他的成绩不好，在班上的排名靠后， 脑子里还充满了各种匪夷所思的鬼点子，在又一次闯下大祸后，忍无可忍的父母将他送往了寄宿学校。
　　虽然伊夏的新生活并没有什么改变，但在内心里，和父母分离的生活让他感到闷闷不乐，这时，一位名叫尼克（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的美术老师走进了他的生活。和以往所见到的固守成规的老师不同，尼克主张让学生们保留自己的个性和思想，自由的发展。在和尼克相处的日子里，伊夏和尼克都慢慢的成熟了起来。

位于爱媛县四国的中央市，曾是一个古朴纯然的小镇，随着大工业化的推进与扩张，这个小镇也不可避免受到冲击，传统的手工业以及艺术也随之走向式微。在当地的一所高中内，人丁稀少的书道社惨淡经营。社长早川里子（成海璃子 饰）看着成员一个个离去，虽心有落寞，却也无可奈何。当然里子的心中也有着无限的感慨，她自幼随身为书法家的父亲学习书道，可究竟对这门艺术没有太多的热忱。成员退出，新任指导老师的到来，以及伙伴们各异的想法，都令她倍感烦躁。
与此同时，中央市商业街的老店铺相继关张，连本地著名的和纸业面临无以为继的局面。书道社的朋友们团结一心，决定举行书道表演甲子园，以此来弘扬失却了许久的传统工艺与艺术

独居吉祥寺的大学生・纯（桥本爱），某天被找寻已故父亲昔日恋人・佐知子的高中生ハル（永野芽郁）造访。一起寻找佐知子的过程中，两人结识了佐知子的孙子・トキオ（染谷将太）。三人从去世的佐知子的遗物里找到录有...